Finanzwissen, das wirklich weiterhilft
Lernen Sie, wie moderne Finanzplanung funktioniert und warum Kundenbetreuung im Mittelpunkt steht. Unsere Kurse starten im Herbst 2025 mit praxisnahen Inhalten.
Lernprogramm entdecken Beratung vereinbarenWarum Kundenservice den Unterschied macht
In der Finanzbranche geht es nicht nur um Zahlen. Menschen vertrauen Ihnen ihr Geld an – das ist eine große Verantwortung. Deshalb stehen bei uns echte Gespräche und individuelle Lösungen im Vordergrund.
Die besten Finanzberater verstehen: Jeder Kunde hat andere Sorgen, andere Träume. Manche sparen für das erste Eigenheim, andere planen schon die Rente. Und genau diese Vielfalt macht den Job so spannend.
- Empathisches Zuhören und Verstehen der Kundenbedürfnisse
- Komplexe Finanzprodukte einfach erklären können
- Vertrauen aufbauen durch Transparenz und Ehrlichkeit
- Langfristige Beziehungen statt schnelle Abschlüsse
Was Sie bei uns lernen
Finanzpsychologie verstehen
Warum treffen Menschen irrationale Finanzentscheidungen? Wie können Sie Kunden dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Diese Fragen beschäftigen uns täglich in der Praxis.
Digitale Tools sinnvoll nutzen
Moderne Finanzberatung kombiniert persönliche Gespräche mit digitalen Hilfsmitteln. Wir zeigen, welche Apps und Plattformen wirklich hilfreich sind – und welche nur Zeitverschwendung.
Schwierige Gespräche führen
Niemand spricht gerne über Geld, Schulden oder gescheiterte Investitionen. Lernen Sie, wie Sie auch in schwierigen Situationen professionell und einfühlsam bleiben.
Von Praktikern lernen
Unsere Dozenten kommen direkt aus der Finanzbranche. Sie kennen die täglichen Herausforderungen und wissen, worauf es wirklich ankommt.
Thorsten Windisch
Finanzberater seit 2011
Spezialist für Altersvorsorge und Immobilienfinanzierung. Thorsten hat über 800 Familien beim Hauskauf begleitet und weiß, wie man auch komplizierte Finanzierungen verständlich erklärt.
"Die beste Finanzberatung passiert dann, wenn der Kunde das Gefühl hat, dass er selbst die richtige Entscheidung getroffen hat. Nicht der Berater."
– Aus unserem Leitbild für kundenorientierte Beratung
Marcus Kellermann
Experte für Kundenbetreuung
15 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung bei verschiedenen Banken. Marcus zeigt, wie man schwierige Kundengespräche professionell führt und dabei menschlich bleibt.